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下游纺织印染需求复苏 产业链个股受关注
作者:凯旋门现金官网

  1.8日,商务部部长王文涛在“部长通道”采访活动中表示,RCEP签署以后,意味着占全世界三分之一经济总量的地区能够形成一个统一的大

  【点评】:RCEP能显著降低关税和非关税贸易壁垒,进一步强化远东区域的制造中心地位,奠定区域内海运贸易量增长的基础。另外,几大工程机械龙头企业均在布局海外,东南亚市场已成为我国工程机械出口的重要市场,RCEP签署有利于加快我国工程机械出口。徐工机械,石化机械等。

  2。据百川盈孚数据,3月8日江浙地区分散染料市场价格上涨近7%,近1个月以来累计涨幅达20%。国内染料行业集中度较高,分散染料前三的企业集中度达60%。近期受国际原油价格快速上涨影响,染料中间体价格上涨。另外,下游印染企业开工订单大增,染料行业需求开始回升。

  【点评】:下游纺织印染行业市场正在积极复苏,染料产业链有望维持景气向上趋势。特别是随着外围经济进入到加速复苏的阶段,海外被压制消费有望持续升温。带动纺织出口。公司方面,安诺其、浙江龙盛等主营染料业务。

  3。经过多年的市场沉淀,BIPV(光伏建筑一体化)发展模式及技术路径已逐渐成熟。据报道,现已有超过20个省市发布了BIPV相关政策。北京、广州等多个城市纷纷出台支持政策,在补贴及并网等方面给予大力支持。

  【点评】:目前特斯拉、隆基等行业巨头纷纷入局BIPV,试图打开行业市场空间。我国规划到2023年大部分新建建筑为绿色低碳零能耗建筑,BIPV也属此范畴,契合碳中和的相关政策要求,BIPV未来将迎来快速发展期。秀强股份,拓日新能等。

  4。《科创板日报》9日讯,据媒体报道,三星主要客户近期陆续接到通知,受奥斯汀厂停摆影响,用于固态硬盘(SSD)的控制芯片供应不足,4月起三大SSD产品均将受影响。其中,中低阶与伺服器用两款产品4月起出货完全受影响,5月则分别有10%至30%左右无法供应;高阶PC用的产品本月起75%受影响,5月约一成受影响。

  【点评】:业界认为,由于三星NAND控制芯片需待5月才可望陆续复工,在市场供给吃紧下,下游势必寻找外援,台厂当中,群联是控制芯片主要供应商,有望成为三星转单受惠对象。在SSD方面,威刚等内存模组厂握有库存优势,也可望受惠此波转单潮。万顺新材,东材科技等。

  5。中金公司研报认为,车载激光雷达市场规模有望达到千亿元规模,可能孕育百亿乃至千亿元市值公司,车载激光雷达整机及相关产业链公司在当前时点存在关注价值。

  【点评】:激光雷达是实现L3+自动驾驶技术的捷径。L3智能驾驶汽车有望2021年批量发布,有望带动激光雷达在2022年规模量产。未来随着量产激光雷达成本的降低,出于安全考虑激光雷达有望成为中高端汽车标配,车载激光雷达市场规模有望进一步扩大。通达动力,雷科防务等。

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  政府工作报告提出,今年发展的主要预期目标是,国内生产总值增长6%以上。


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